[摘要] 假期影响土地供需均走低，出让金降幅明显，一线城市量价同跌；春节前后交易降温，各榜价格均下降；十大城市宅地供需仍处淡季，成交总量收缩。
一．市场概况：假期影响土地供需均走低，出让金降幅明显，一线城市量价同跌
1.总体情况：假期影响土地市场供需均走低，出让金降幅明显
表：2015年2月300个城市土地市场交易情报
供应情况：主要城市供地节奏仍缓慢，推出面积同比降幅扩大，宅地降幅大于总体。
2月，300个城市共推出土地1597宗，环比减少45%，同比减少43%；推出土地面积6025万平方米，环比减少33%，同比减少44%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）553宗，环比减少35%，同比减少37%；推出土地面积1892万平方米，环比减少47%，同比减少55%。
成交情况：受本月春节假期影响，土地交易市场持续颓势，成交量同环比下降。
2月，300个城市共成交土地808宗，环比减少61%，同比减少68%；成交面积3132万平方米，环比减少52%，同比减少67%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）296宗，环比减少50%，同比减少61%；成交面积1169万平方米，环比减少55%，同比减少68%。
楼面均价：主要城市楼面均价环比小幅下降，但仍处近一年内高位，同比上涨一成。
2月，300个城市成交楼面均价为1371元/平方米，环比下跌9%，同比上涨10%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为1791元/平方米，环比下跌13%，同比下跌3%。
溢价率：平均溢价率继续走低，同环比均小幅下滑，低溢价成交仍为主流。
2月，300个城市土地平均溢价率7%，较上月下降3个百分点，较去年同期下降2个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率9%，较上月下降2个百分点，较去年同期下降2个百分点。
出让金：由于成交量整体下滑及一线城市收金缩水等原因，出让金降幅较上月进一步扩大。
2月，300个城市土地出让金总额为819亿元，环比减少59%，同比减少61%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为545亿元，环比减少59%，同比减少64%。
表：2015年2月不同城市土地市场情况
一线城市：供求量及出让金同比降幅扩大，楼面均价下跌，北京节前收金过百亿。
推出方面，一线城市共推出土地25宗，推出土地面积108万平方米，环比减少67%，同比减少39%；成交方面，共成交土地36宗，成交土地面积167万平方米，环比减少42%，同比减少33%；楼面均价为5873元/平方米，环比下降29%，同比下降35%；平均溢价率为14%，较上月下降4个百分点，比去年同期上升0.2个百分点；土地出让金为198亿元，同环比降幅均为63%。
二线城市：土地供应量降幅有所收窄，成交量跌价升，出让金继续减少。
推出方面，共推出土地522宗，推出土地面积2093万平方米，环比减少33%，同比减少48%；成交方面，共成交土地315宗，成交土地面积1277万平方米，环比减少57%，同比减少71%；土地成交楼面均价为1447元/平方米，环比上涨1%，同比上涨19%；土地平均溢价率为7%，较上月及去年同期均下降2个百分点；土地出让金为371亿元，环比减少59%，同比减少61%。
三四线城市：楼面均价继续同比上涨，但不及上月水平，供需仍处低位。
推出方面，共推出土地1050宗，推出土地面积3825万平方米，环比减少31%，同比减少41%；成交方面，共成交土地457宗，成交土地面积1688万平方米，环比减少48%，同比减少66%；土地成交楼面均价为813元/平方米，环比下降9%，同比上涨15%；土地平均溢价率为4%，较上月下降3个百分点，比去年同期下降2个百分点；土地出让金为250亿元，环比减少55%，同比减少58%。
表：2015年2月主要城市土地市场交易情报（仅包含市本级城市）
二．月度排行榜：春节前后交易降温，各榜价格均下降
1.出让金20：榜单总额跌幅过半，仅北京超百亿元
2月，出让金排名前二十城市成交总额为592.7亿元，较去年同期跌幅过半，上榜门槛仅为11亿元。北京仍居榜首，并以110亿元成为本月收金超过百亿元的城市，上海、杭州分列其后。本月济南、无锡、廊坊交易较活跃，同比增幅均在两倍以上，京沪杭等重点城市则以同比下降为主。
2015年1-2月，300城市土地出让金为2815亿元，仅占去年同期总额的48%，与2014年的开门红相比明显逊色。相较于二三线城市，一线城市土地市场表现较好，1月出让金即突破500亿元，前两个月共收金729亿元。
表：2015年2月土地出让金20（仅包含市本级数据）
2.住宅用地成交总价 10：上榜门槛明显下降，品牌房企继续出手
本月，杭州安丰置业以26亿元竞得杭州江干区景芳三堡单元JG1206-65地块，居住宅用地成交总价榜首，而去年同期这一价格仅能进入前十，榜单总额同比减少57%，上榜门槛不足10亿元。登榜地块具体特点如下：
综合用地为主：本月宅地总价上榜地块以综合性用地为主，多含商业、办公及配套公建用地，仅上海、郑州各有1宗为纯住宅用地。
地块体量不大：与往期榜单相比，本月上榜地块体量不大，其中6宗在20万平方米以下，仅上海青浦区地块达到54万平方米。
品牌房企拿地：本月总价榜单中仍不乏大型房企的身影，恒大、海尔均在武汉拿地，首创、当代置业则分别在天津和上海出手。
表：2015年2月住宅用地成交总价排行榜10
本月宅地楼面价上榜地块价格较上月进一步下滑，仅7宗高于1万元/平方米，低于去年同期水平。上海闵行区江川社区地块以18777元/平方米的成交楼面价排在首位，由当代置业旗下公司竞得，登榜地块具体特点如下：
区域分布集中：本月榜单被北京、上海、杭州3个重点城市瓜分，各有2宗、4宗、4宗地上榜，与宅地总价榜单重合率为50%。
溢价差异较大：溢价方面，京沪的3宗地块以40%及以上溢价率成交，交易竞争较激烈，剩余地块则全部为底价或低溢价成交，差异明显。
本土房企拿地为主：本月上榜地块多为地方房企竞得，春节前后土地市场交易热度不高，大型房企争抢拿地的现象减少。
三．十大城市宅地：宅地供需仍处淡季，成交总量收缩
本月，重点城市在供应与成交方面继续维持低位水平，一线城市交易热度回落，春节前后土地成交量明显收缩。宅地市场呈现量跌价升态势，10重点城市前两月供求总量均以同比下降为主，杭州、天津、南京跌幅较大，成都、重庆等5个城市平均溢价率为0%。
供应方面：2月，10个重点城市除广州、深圳、南京外均有住宅用地推出，其中武汉供应量大，为44万平方米。1-2月，仅成都累积供应量超过去年同期，同比涨幅为8%，其余城市均有所下降。上海、成都、北京分别以129万平方米、80万平方米、66万平方米的累积供应量排名前三位。
图：2015年1-2月10重点城市住宅用地供应情况
成交方面： 1-2月，10重点城市住宅用地成交总量不及去年，且半数同比降幅大于35%，交易市场显冷清。一线城市方面，深圳成交今年首宗住宅用地但总价不高，京沪交易热度下滑，广州则无地入市，宅地市场仍处年初淡季。
2月，10个重点城市除广州外均有住宅用地成交，上海以73万平方米的成交量位居首位。1-2月，10重点城市住宅用地累积成交量除深圳外均低于去年同期，同比降幅大的3个城市为天津、杭州和南京，上海、北京和武汉分别以121万平方米、94万平方米、68万平方米的累积成交量排名前三位。
图：2015年1-2月10重点城市住宅用地成交情况
溢价率：2月，武汉以25%的住宅用地平均溢价率排在10城市首位。1-2月，仅南京、成都、武汉溢价率水平高于去年同期，上海同比跌幅较大。本月重点城市宅地成交以底价为主，平均溢价率继续低位运行。
图：2015年2月10重点城市住宅用地溢价水平变化情况
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